新濠博亞發售人民幣債券

【本報訊】專注於澳門市場的博彩及娛樂場業務的發展商及資產擁有者新濠博亞娛樂有限公司(「公司」)(納斯達克:MPEL),昨天公布國際發售人民幣債券的定價。

發售包括本金總值人民幣23億(或約3.556億.美元,以匯率6.4685人民幣兌1美元計算)、息率3.75厘及在二零一三年到期的債券(「本債券」)。本債券定價與票面值相等,公司計劃將所得款項淨額用作未來增長及擴充的資金,包括收購、償還現有債務,部分用作預先支付本債券若干定期利息、營運資金及/或一般企業用途。於二零一二年五月九日任何時間後,公司可自由選擇以本金計算贖回全部債券,惟不能只贖回其中一部分。

本債券為直接、一般、無條件、非後償及無抵押責任,所有本債券均享有同等地位,彼此之間並無任何優先權,並至少與公司所有其他現時及未來之無抵押非後償責任享有同等地位(強制性及一般適用之法律條文可能賦予優先地位之責任除外)。

本債券原則上已獲准在新加坡證券交易所上市。本債券獲納入新加坡證券交易所不應被視為公司或本債券價值之指標。

本債券乃根據美國一九三三年證券法(經修訂)(「證券法」)於美國境外發售。本債券並無及將不會根據證券法或適用的州份證券法例登記,因此在沒有登記或取得證券法及適用州份法證券法例之登記規定豁免的情況下,本債券不得在美國提出要約或出售。

此新聞稿並不構成出售任何本債券的邀請或購買任何本債券的建議要約,亦不得於任何根據當地證券法需事先登記或取得資格方可合法地作出有關邀請、建議要約或銷售的任何國家或司法權區出售此等債券。此新聞稿乃根據美國證券法第135c條條例發出。

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