新濠博亞收購星麗門六成股權

【本報訊】新濠博亞娛樂有限公司以2.6億美元收購星麗門項目發展商的六成權益,新濠博亞行政總裁何猷龍表示,他對澳門的前景十分有信心,計劃投資十七億美元將該項目發展為世界級度假村,項目計劃明年初復工,爭取2015年首季或第2季開幕。

新濠博亞娛樂有限公司(「新濠博亞娛樂」或「公司」)(納斯達克:MPEL)為專注於澳門市場的博彩及娛樂場業務發展商及資產擁有者,昨日宣佈簽訂股份交易協議(「交易協議」),收購發展大型博彩、零售及娛樂綜合渡假村星麗門之發展商的六成股權。星麗門乃新濠博亞娛樂與New Cotai Holdings, LLC (「New Cotai Holdings」) 於澳門合營發展的項目。New Cotai Holdings是分別由Silver Point Capital, L.P. 及Oaktree Capital Management, L.P. 之基金經理所控制的實體。

新濠博亞娛樂亦宣佈簽訂履行協議其中包含將與New Cotai Holdings之聯營公司(「New Cotai」)和其他方簽訂關於Cyber One Agents Limited(該公司及其直接與間接附屬公司統稱為「Cyber One Group」)的股東協議(「股東協議」)之同意樣式。

根據交易協議及有關文件的條款,該公司將收購由豐德麗控股有限公司(「豐德麗」)之聯營公司所持有的Cyber One Group(即星麗門項目之發展商)之六成權益。New Cotai Holdings將轉讓其持有發展及營運星麗門項目內娛樂場的其他相關實體之股份予Cyber One Group。而New Cotai Holdings會繼續持有Cyber One Group四成之間接股本權益。

新濠博亞娛樂有限公司將根據有關交易就Cyber One Group之六成權益向豐德麗之聯營公司支付2.6億美元,而向New Cotai支付之現金1億美元,將於未來兩年分三期完成支付。

何猷龍昨日表示:是次建議收購星麗門項目的重大股份,實在為公司提供難得一見的機遇以擴充澳門的業務網絡,從而為股東創造更大的價值。他相信該項目將為澳門增添娛樂設施,第一期的興建計劃除了有300至400張賭和1200部角子老虎機之外,並設有大型購物和娛樂場地,當中亦有1200間酒店房,購物中心共有29萬平方呎及有一個6000個座位的劇院。他指出,他投資該項目已與澳門政府相關負責人會面,得到澳門特區政府的支援。

他表示,我們對澳門的前景仍然十分樂觀,相信在未來如星麗門般的高質素項目供應能繼續剌激市場需求,並提升整體市場的多元化吸引力,以及配合澳門特區政府的施政政策,打造多元化的博彩休閒旅遊項目。相對於新濠博亞娛樂現有的物業項目及市場上的項目設施供應,星麗門項目主題及目標客戶群更與別不同,主要以亞洲為目標。

他說,此項目座擁極佳地理位置,毗鄰蓮花大橋及籌劃中的輕便鐵路其中一個重要的車站。我們相信星麗門現有的土地使用權及早前完成的建築工程,將有助我們顯著加快整個工程的進度。能夠藉此擴大澳門的經濟及為當地市民提供更多就業機會,推動澳門成為區內首屈一指的多元化旅遊熱點。

新濠博亞娛樂宣佈收購星麗門項目發展商的6成權益,豐德麗公佈旗下間接附屬東亞衛視以約3.06億美元,悉數出售星麗門項目發展商股權及貸款。星麗門稱,由於發展項目存在不同的法律訴訟及爭議,加上澳門特區政府因項目發展及建設進度滯延,發出違約通知。星麗門認為出售股權可解決僵局。星麗門發展項目位於路城,前身是於01年批出的東亞衛視影城用地,佔地約15萬平方米,星麗門計劃發展包括有娛樂場的度假綜合項目,首期項目原計劃於09年完成。

此外,Cyber One Group的股東協議包含數項條款將決定公司與New Cotai作為Cyber One Group股東的關係,包括(但不限於)Cyber One Group董事會的組合、關連人士交易、企業管治、發展及經營星麗門項目、未來資本貢獻、限制Cyber One Group的股份轉讓及其他有關事項。New Cotai將與Cyber One Group簽訂權益註冊協議,准許New Cotai促使Cyber One Group或其後繼機構在合符若干條件後,於星麗門開幕後在國際認可的交易所上市,否則須向New Cotai提供慣常註冊權。

是項交易能否完成乃取決於之前所列明的條件是否達成,當中包括要取得豐德麗股東的足額同意。花旗環球金融亞洲有限公司為新濠博亞娛樂是次交易的財務顧問。

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