【本報訊】中國工商銀行（澳門）股份有限公司(工銀澳門)宣佈成功發行3.2億美元次級債券，這是該行首次以公募方式發行次級債券，同時也是澳門銀行同業中首家面向全球投資者發行美元次級債券。本次發行的次級債券將申請於香港交易所上市。

工銀澳門稱，本次發行的次級債券將用於補充附屬資本。該行曾分別於2009年10月和2013年12月以私募方式向母行中國工商銀行定向發行20億港元（約為2.58億美元）和9億港元（約為1.16億美元）次級債券用於補充資本。隨著工銀澳門各項業務的健康快速發展和澳門經濟多元發展對金融服務需求的不斷增長，本次成功發行次級債券，對工銀澳門未來業務發展具有十分重要的戰略意義。

本次次級債券發行由該行以及工銀國際、豐銀行和渣打銀行作為聯席全球協調人，聯席賬簿管理人和聯席牽頭行，發行金額為3.2億美元，票面利率3.875%，收益率3.955%，相當於5年期美國國債加225點子，年期為10年，於第5年可以贖回（需獲得澳門金融管理局批准），如不贖回，5年後重置利率。工銀澳門獲穆迪“A2”評級和惠譽“A”評級，本次發行的次級債券獲得惠譽初步“A-”評級。

為做好本次次級債券的發行，工銀澳門做了充分的準備工作，先後在香港和新加坡進行了推介路演。基於工銀澳門良好的業績表現和先進的管理理念，推介路演得到來自亞洲、歐洲的國際知名投資銀行、保險公司、基金公司和私人銀行等專業投資者的廣泛關注，市場認購踴躍，合計認購金額27億美元，超額認購8.4倍。本次發行也成為2010年以來，亞洲區市場（除日本外）銀行可贖回的附屬資本美元債券最低信用利差。

本次次級債券的成功發行，必將進一步提升工銀澳門整體資本實力，為該行在今後一段時間內各項業務繼續保持快速發展提供強而有力的資本保障，同時也將有助於進一步優化資本結構、拓展投資者基礎、提升抗風險能力，為該行加快推進經營轉型，積極實施打造粵港澳區域強行的發展戰略奠定堅實的基礎。

工銀澳門是中國工商銀行在澳門設立的控股子公司，於2009年7月由原誠興銀行股份有限公司與原工行澳門分行整合成立。目前是澳門最大的本地註冊銀行。截至2014年6月末，工銀澳門總資產1742億元（單位：澳門元，下同），較成立時增加1262億元，增長262%；各項存款1322億元，較成立時增加928億元，增長235%；各項貸款1104億元，較成立時增加782億元，增長244%；自整合成立以來累計實現淨利潤52億元； 2014年上半年，工銀澳門資產收益率（ROA）為1.12%，資本收益率（ROE）為17.31%；截至2014年6月末，不良貸款率為0.05%，資產品質繼續保持優良水準。