【本報訊】中國工商銀行澳門機構昨日舉行「中國工商銀行21億元澳門都市發展金融債券」上市儀式，經濟財政司司長李偉農、澳門中聯辦副主任姚堅、金管局行政管理委員會委員黃立峰及相關企業代表等出席。工銀澳門指是次債券發行是澳門市場上首筆採用二級託管模式，市場反應熱烈，對未來澳門債券市場發展具重要意義。

“中國工商銀行21億元澳門都市發展金融債券”上市儀式昨日舉行，發行募集的資金將主要用於支持澳門都市發展相關項目融資需求，投資者範圍覆蓋主權基金、商業銀行、保險公司、基金會、本地龍頭企業和在澳中資企業，超額認購2.2倍，最終發行利率確定為1.20%。

工銀澳門行政總裁徐克恩表示，本次發行的債券是澳門市場上首筆採用二級託管模式的商業債券，是國際主流債券託管和清算模式在澳門市場的積極嘗試，並獲國際評級機構穆迪A1評級，成為本地商業債券發行中最高的國際信用評級，有效增強了投資者對澳門市場的信心，對未來澳門債券市場繁榮發展具有重要意義。

中華（澳門）金融資產交易股份有限公司執行委員會主席兼總裁張維春稱，工銀澳門是MOX重要的戰略合作夥伴，冀共同推動澳門債券市場建設及現代金融業的發展，為澳門幣資金投融資需求對接開關新管道，為本地債券市場發展樹立新標杆。

中國工商銀行澳門分行副行長鄭凱表示，是次債券的發行的投資者涵蓋了銀行、保險公司、基金會以及本地企業等20家企業，投資者的範圍相當廣泛；同時是次21億元債券超額認購了兩倍以上，可見市場的反應是相當熱烈，亦是整個銀行業界共同取得的成功。

他表示，本次債券是澳門市場上首筆採用二級託管模式的商業債券，也是現時國際市場所流行的模式，有助於拓寬投資者範圍，對於未來澳門債券市場日後發展具重要意義。

問及是次債券的發行對於本澳發展二級債券市場有何幫助，鄭凱稱，行政長官早前在明年度施政報告中提出本澳要發展現代金融業，認為當中必定有由不完善變完善的過程，需要本地及外地的企業來共同促進市場發展。至於何時會進行下一次的債券發行，他指出，這要視乎銀行的經營情況來決定，但由今次的市場反應可見，無論是銀行本身或是投資者，均對債券發行十分有信心及有興趣，認為將有不少同業會考慮新的發行計劃。

他稱，是次債券的發行主要是聚焦在都市發展，也是響應特區政府未來的主要施政方向，而未來工銀澳門也會透過發債以及本身資金的投入來支持政府施政。而問到未來發債的對象會否開放本澳市民，鄭凱回應表示，因為其債券投資者的定位一般是專業機構投資者，與整個監管制度緊密相連，就目前國際流行的債券發行情況較難與個人投資者進行對接。