【本報訊勵駿創建】澳門勵駿創建有限公司（勵駿創建）股份今日開始在香港公開發售。澳門勵駿全球發售股份集資，預計所得款項淨額44億多港元，當中約85%用作重建漁人碼頭。

勵駿創建是澳門娛樂及娛樂場博彩設施的領先擁有者之一。公司擁有兩項主要物業：澳門置地廣場為集酒店、娛樂場及豪華購物中心的得獎綜合設施，特設五星級酒店及澳門首個主題娛樂場，位於澳門半島中心地帶。另一項物業是位於澳門半島外港的澳門漁人碼頭，是集博彩、酒店、會議及娛樂的海濱綜合設施。公司業務包括澳門博彩股份有限公司(澳博)於公司物業內由其經營的兩個主要娛樂場(澳門置地廣場內的法老王宮殿娛樂場及澳門漁人碼頭內的巴比倫娛樂場)。勵駿創建也負責營運物業內的酒店、娛樂及休閒設施。

勵駿創建全球發售共2,048,309,000股股份，包括香港公開發售的204,832,000股股份及國際配售的1,843,477,000股股份。該等股份數目，包括新股和現有股份，佔完成全球發售後經擴大已發行股本約29％。如果超額配股權被悉數行使，最多額外264,868,000股現有股份將會出售，相當於根據全球發售初步提呈可供認購發售股份約12.9％。香港公開發售將於6月17日(星期一)早上九時正開始，於2013年6月20日(星期四)正午十二時正截止。

除非於截止遞交香港公開發售申請日期當日上午前另行公佈，否則發售價將不會高於每股發售股份2.98港元，並預期將不會低於每股發售股份2.30港元。假設發售價為2.64港元(即發售價範圍的中位數)估計經扣減保薦費用、包銷費用及應付全球發售相關的估計開支後，公司自全球發售所得款項淨額將合共為約44億850萬港元。

里昂證券資本市場有限公司為上市的獨家保薦人，里昂證券有限公司及中信證券融資(香港)有限公司為聯席全球協調人；里昂證券有限公司、中信証券融資(香港)有限公司及瑞士信貸(香港)有限公司為聯席賬簿管理人；里昂證券有限公司、中信証券融資(香港)有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司、交銀國際證券有限公司及聯昌證券有限公司為全球發售的聯席牽頭經辦人:天達融資亞洲有限公司、新鴻基投資服務有限公司為副牽頭經辦人。

勵駿創建已與大樂門香港有限公司訂立基礎投資協議，其據此同意按發售價認購以約3,500萬美元總金額的發售股份。大樂門香港有限公司為於香港註冊成立之公司。其為DynamJapanHoldingsCo.Ltd(Dynam)(香港聯交所股份代號:6889)的全資附屬公司。按遊戲館數目計算，Dynam為最大的彈珠機遊戲館營運商，在彈珠機行業擁鬱6年的經驗。

澳門勵駿創建有限公司自全球發售所得款項淨額中，約85.5％或3,768,000,000港元將用作為澳門漁人碼頭重建項目提供資金，包括布拉格海景酒店、皇宮酒店和澳門勵駿酒店的建築工程及裝修、一般娛樂及文化設施的建築工程、遊艇會及海港郵輪公眾碼頭的建築工程、有蓋露天購物、美食及娛樂柱?的建築工程及雜項開支、項目管理費用及翻新其他設施。約4.5％或199,700,000港元將用於澳門置地廣場的現有設施的重新裝修工程。

澳門勵駿創建有限公司聯席主席、執行董事及行政總裁周錦輝表示：我們堅信澳門已進入黃金時期，而澳門半島將會受惠這些增長機遇。未來數年將有重要的交通工程竣工，包括輕鐵系統和港珠澳大橋。另外，澳門政府致力將澳門打造面向環球旅客的多元化旅遊項目，澳門漁人碼頭地理位置優越，將為澳門旅客提供多元化的娛樂。我們相信，現在就是投資澳門的最理想時刻。

勵駿創建的業務由周錦輝先生於1997年隨著澳門置地廣場開業時創立。以地盤面積計算，勵駿創建擁有澳門半島最大型娛樂及消閒綜合設施。於2012年12月31日，以設於物業內的賭總數計算，公司是澳門根據服務協議經營的娛樂場中的第二大博彩服務供應商。以每張賭每日的淨贏額計算，於2010年及2011年，澳門置地廣場的娛樂場博彩設施亦是澳門表現最優秀的娛樂場之一，於2012年亦高於行業平均水準。公司亦有從經營酒店、娛樂及休閒設施產生非博彩服務相關收入。勵駿創建目前計劃重建澳門漁人碼頭。公司視澳門漁人碼頭重建項目為現有設施的重建工程，會添置新設施，包括布拉格海景酒店、皇宮酒店、澳門勵駿酒店、一般娛樂及文化設施、有蓋露天購物、美食及娛樂柱廊、位於遊艇碼頭的遊艇俱樂部及其他景點。

除周錦輝外，公司多位股東及董事為知名公眾人士及擔任重要公職。公司的主要股東包括周錦輝，林鳳娥、李志強和陳婉珍。

公司聯席主席兼非執行董事唐家榮說：廠澳門漁人碼頭重建計劃完成後，我們預期我們經營的酒店客房數目由511間增加至1,783間，我們物業內的營運中賭數目增加至500張。我們專注於澳門的博彩市場，以博彩收益總額計，澳門自2008年起一直為全球最大及增長最快的博彩市場，我們深信這一趨勢將會延續。周錦輝稱，公司將配合澳發展世界旅遊休閒中心，預期得到特區政府繼續支持，各建築項目已具一定基礎，部分已獲批圖則，相信可按計劃最快2016年全部完成。

周錦輝總結說，我們是一間澳門的本地企業，我們追隨澳門政府的目標，致力令澳門經濟多元化。我們預期，澳門政府會繼續促進澳門發展為受博彩客戶，消閒及款待服務消費者及會展獎勵旅遊參與者歡迎的國際旅遊勝地。我們相信，我們擁有的優質物業、優秀的管理團隊以及澳門政府的大力支持，我們有強大的優勢，捕捉澳門娛樂消閒市場的份額。